Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen (Neuordnung ab 01.08.2022)

1. Ausbildungsdauer

In der Regel 3 Jahre
Bei mittlerer Reife oder Hochschulreife: Verkürzung auf 2 ½ bzw. 2 Jahre möglich

2. Vorbildung

Die Ausbildungsbetriebe setzen überwiegend mindestens einen mittleren Bildungsabschluss voraus.

3. Berufsschule
3.1 Stundentafel je Schuljahrgang

3.2 Unterrichtsorganisation

In den Jahrgangsstufen 10 und 11 findet der Unterricht wöchentlich an einem Tag und 14-tägig an zwei Tagen statt. Die Wochentage sind fest.
Unabhängig von der Ausbildungsdauer beginnen Sie in der 10. Klasse.

3.3 Schwerpunkte des fachlichen Unterrichts

Allgemeine Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes

Sachversicherungen
– Hausratversicherung
– Wohngebäudeversicherung
– Reiseversicherungen

Personenversicherungen
– Lebens- und Rentenversicherungen
– Private Unfallversicherung
– Private Krankenversicherung mit Grundzügen der Pflegeversicherung

Vermögensversicherungen
– Private Haftpflichtversicherung
– Rechtsschutzversicherung

Kraftfahrtversicherung
– Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung
– Fahrzeugteil- und Fahrzeugvollversicherung
– Autoschutzbrief

Finanzprodukte
– Giro-/Festgeld-/Sparkonto
– Geld-/Bank-/Kreditkarte
– Aktien, Schuldverschreibungen
– Offene Investmentfonds
– Verbraucherdarlehen

4. Lernmittel:

Versicherungsbedingungen und Tarife PROXIMUS 5 (ab Ausbildungsjahr 2022/2023); zu beziehen über bwv.de
Gesetzes- und Textsammlung für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen, 6. Auflage; zu beziehen über bahnmayer.de

Achten Sie beim Kauf auf die jeweils aktuellste Auflage!

Die Bücher bringen die Schülerinnen und Schüler bitte am 1. Schultag mit!

5.Berufsprofil
5.1 Persönliche Anforderungen

Kundenorientiertes Verhalten
Ausgeprägte Vertriebsorientierung
Breites und fundiertes Fachwissen
Kommunikations- und Teamfähigkeit
Sorgfältiges und zuverlässiges Arbeiten
Selbstverantwortung
Organisationstalent und Flexibilität
Umgang mit modernen Medien sowie Standard- und Branchensoftware

5.2 Betriebliche Tätigkeitsfelder

Einsatz im Außen- und Innendienst
Beratung in allen Versicherungsangelegenheiten und ausgewählten Finanzprodukten
Bearbeitung von Kundenanträgen
Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten
Bearbeitung von Schadenmeldungen
Allgemeine Bürotätigkeiten

6. Ausbildungsbetriebe

Die Ausbildung ist möglich bei:

Versicherungsunternehmen über deren örtliche Geschäftsstellen/Direktionen
Selbstständigen Versicherungsvertretern
Versicherungsmaklern

7. Betriebliche Ausbildung

Je nach Ausbildungsbetrieb wird im Innen- und/oder Außendienst ausgebildet.
Theoretische Unterstützung wird in der Regel über Seminare angeboten.
Im 3. Ausbildungsjahr erfolgt die Unterscheidung in die beiden Fachrichtungen:
– Versicherungen bzw.
– Finanzberatung

8. Abschlussprüfung (IHK)

Schriftliche Prüfungsfächer

Ab dem Ausbildungsjahr 2022/2023 gibt es eine sogenannte „Gestreckte Abschlussprüfung“ (GAP), die aus zwei Teilen besteht:
– Teil 1 / GAP 1 bezieht sich auf die ersten 15 Ausbildungsmonate (schriftliche Prüfung, 120 Minuten)
– Teil 2 / GAP 2 behandelt auch weitere Inhalte und findet am Ende der Ausbildung statt (schriftliche Prüfung, 150 Minuten)
Wirtschafts- und Sozialkunde am Ende der Ausbildung (schriftliche Prüfung, 60 Minuten)
Wirtschafts- und Sozialkunde
(Programmierte Aufgaben, Dauer 60 Minuten)

Kundenberatungsgespräch
Dauer: max. 15 Minuten mit einer Vorbereitungszeit von max. 15 Minuten

Fallgebundenes Fachgespräch über eine selbstständig durchgeführte betriebliche Fachaufgabe (sog. Report) (Dauer: max. 20 Minuten)

Grundlagen der Abschluss- und Zwischenprüfung sind die Versicherungsbedingungen und Tarife PROXIMUS sowie die Gesetzessammlung!

9. Weiterbildungsmöglichkeiten

VersicherungsfachwirtIn
Bachelor/BetriebswirtIn
Duale Studiengänge

Weitere Informationen unter:
www.azubi-welt.de